Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли: что держит их вместе — настоящая привязанность или просто удобство? Пара решает сменить обстановку и перебирается в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавателем. Тим продолжает свои музыкальные эксперименты, безуспешно пытаясь закончить давно начатый альбом.

Во время одной из прогулок по окрестным лесам они неожиданно проваливаются под землю. Проведя всю ночь в незнакомой пещере, наутро они выбираются наружу. С этого дня Тим замечает странные перемены в себе. Даже кратковременная разлука с Милли вызывает у него физический дискомфорт, а тяга к ней становится почти неконтролируемой.