Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это впечатление обманчиво. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Хотя они иногда охотятся на людей, строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую человеческую жизнь приходится отдавать одного из своих стражникам для расправы.

Недавно в березовой роще неподалеку от города обнаружили тела молодых людей, полностью лишенные крови. Это происшествие пошатнуло хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам нужно срочно выяснить, кто нарушил вековой покой.