В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать "Змейку", из дворовых окон доносились песни Дельфина и Hi-Fi, а те, кто жил богато, обычно имели криминальные связи. Три приятеля со школьной скамьи — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них, затягивая в опасную историю. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в надежде подзаработать, ученики подкармливают его в школьной столовой, а о своей прежней жизни он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их, и теперь они стремятся разгадать загадку Компота, помочь ему вспомнить, кем он был.