Моряк Алексей Алехин, известный своей отчаянной смелостью, вдруг понял: жизнь порой оказывается удивительнее любой сказки. Оказавшись после долгого плавания в неизвестном княжестве, он сразу же столкнулся с неожиданной ситуацией — спас одинокого детеныша дракона. С этого момента забот только прибавилось. Нужно было найти способ вылечить князя Филимона от странной хандры, справиться с могучим силачом Бамбулой, да еще и защитить земли от хитрых недругов и изменников. А тут еще и встреча с принцессой, о которой он раньше лишь читал. Дела навалились так, что трудно было сориентироваться. Во всех передрягах Алексею помогал его новый товарищ — дракончик Горыныч, привязавшийся к моряку как к самому близкому существу. Однако впереди их ждало нечто совершенно невообразимое.