В 1960-х годах знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой и теперь искал, куда бы подзаработать на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек с безупречными манерами и состоятельный афроамериканец, игравший классику, — готовился к гастролям по южным штатам. Там всё ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение по цвету кожи. Ширли нанял Тони как шофёра, охранника и человека, который мог бы справляться с разными непредвиденными ситуациями в дороге. Двое таких разных мужчин отправились в путешествие, которое сильно повлияло на судьбу каждого из них.