Москва тридцатых. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских взглядах. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чей брак приносит лишь разочарование. Между ними зарождаются чувства. В своём новом произведении автор использует образы окружающих его людей. Среди них — загадочный Воланд, чей прототипом стал иностранец из круга общения драматурга.