В Хэллоуинском королевстве, наполненном страшными образами и пугающими созданиями, обитают ожившие мертвецы, странные уродливые существа и разные монстры. Во главе этого места стоит Джек Скеллингтон, известный как Король Ужаса. Однажды, незадолго до Рождества, он неожиданно оказывается в Городе Рождества. Там он впервые видит, что существует другой мир — полный света, тепла и радости. Эта идея так сильно захватывает Джека, что он решает сам испытать, каково это — приносить другим счастье. В итоге он похищает Санта Клауса и занимает его место, чтобы попробовать стать дарителем праздника.